《产业》研调:美扩大对华为禁令 记忆体短期不受冲击

admin 5个月前 (05-19) 财经 31 0

根据TrendForce记忆体储存研究(DRAMeXchange)调查显示,美国扩大对华为禁令,虽然相关法条仍存有进一步解释的空间,但目前观察对于记忆体的采购,包括DRAM与NAND Flash影响有限,各原厂仍可继续对华为出货。但值得注意的是,美国对于华为或整体中国品牌的规范力道会持续增强,因此对于后续记忆体的供给或需求面的冲击还需要持续观察评估。

美国商务部工业和安全局(BIS)于5月15日公布针对华为出口管制的新规范,未来使用美国半导体相关设备的外国晶片制造商必须要特别申请核准,才可对华为、海思以及其他相关公司出货。

以记忆体的需求面来说,主要观察重点在于禁令是否会冲击华为的终端出货表现,涵盖智慧型手机、笔记型电脑、伺服器相关以及网通产品。TrendForce认为,对于目前关键零组件库存量相对足够的智慧型手机、笔电与伺服器等产品而言,短期内的出货冲击较低;主要影响可能是在5G基站、网通类别产品的后续出货动能。然而,考量禁令仍有120天的缓冲期,加上华为先前为避免受禁制令影响,已预先拉高零组件库存,因此TrendForce认为,禁令对华为终端出货造成具体冲击的时间点最快会落在2020年第四季以后。

TrendForce认为,目前所有记忆体原厂生产之DRAM、NAND Flash以及其他相关解决方案的产品设计并未针对华为、海思以及其相关公司特别研发,因此对华为等公司的出货不受此次禁令的限制。至于美国的记忆体供应商,像是美光与英特尔也因为先前已取得特殊出货许可,因此仍可照常对华为出货。

不过,未来美国对华为其相关公司甚至整体中国品牌的制裁力道可能会继续增强,因此,就算记忆体的供给面无虞,但终端出货的冲击仍将难以避免。先前在新冠肺炎疫情持续扩散的考量下,TrendForce已全面下修2020年DRAM与NAND Flash均价的预估,而美国对整体中国品牌的相关制裁将使得后续价格面临更大压力。

在记忆体价格部分,TrendForce预期,DRAM均价在第一季小涨1~3%后,第二季将比第一季涨逾10%,预期第三季再涨0至5%,第四季则为持平至季减5%。NAND Flash第一季涨0至5%,预估第二季比第一季涨5~10%,预期第三季反转跌5%,第四季又比第三季跌5~10%。

《科技》研调:美对华为禁令波及 晶圆代工Q3稼动率恐修正

针对美国商务部工业和安全局5月15日公布之最新规范对晶圆代工产业的影响,研调机构TrendForce分析指出,虽然目前相关法条有进一步解释的空间,从已知规范来看,在5月15日后若要额外增加投片,皆需要经过核准。加上美国对于华为或整体中国品牌的规范力道不排除将持续增强,因此对于晶圆代工厂的后续影响可能不容乐观,第三季稼动率可能面临修正。 根据TrendForce调查,目前海思在台积电(2330)总投片占比约两成,主要为16/12奈米以下先进制程,其中16/12奈米产品以5G基站相关晶片为主,另有中阶4G智慧型手机SoC- Kirin 710。 海思今年已有小量Kirin710转投片至中芯国际14奈米制程。TrendForce认

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